PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2025 senilai Rp 420 miliar. Emisi obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II PALM dengan target penghimpunan dana total Rp 5 triliun. Obligasi yang diterbitkan tanpa warkat ini ditawarkan dalam dua seri, masing-masing dengan karakteristik berbeda.
Seri A menawarkan pokok Rp 50 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun dan jatuh tempo 367 hari kalender sejak tanggal emisi (26 Agustus 2025). Seri B memiliki pokok Rp 370 miliar, bunga tetap 9% per tahun, dan jatuh tempo tiga tahun sejak tanggal emisi.
Pembayaran bunga akan dilakukan setiap triwulan. Bunga pertama akan dibayarkan pada 26 November 2025. Pelunasan obligasi Seri A akan dilakukan pada 3 September 2026, sedangkan Seri B pada 26 Agustus 2028. Kedua seri obligasi akan dilunasi secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh tempo.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban perseroan, khususnya untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2024 Seri A senilai Rp 512,3 miliar dengan bunga tetap 8% per tahun. Obligasi Tahap III Seri A ini sebelumnya telah jatuh tempo pada 25 September 2025.
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2024 sebelumnya telah digunakan untuk pembayaran dipercepat sebagian pokok utang PALM kepada United Overseas Bank Limited (Bank UOB), berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sebesar US$ 75 juta pada 31 Agustus 2023. Perjanjian ini terakhir diubah melalui Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US$ 135 juta pada 30 Mei 2024.
Berikut jadwal penting penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap V Tahun 2025:
- Tanggal efektif: 15 November 2023
- Masa penawaran umum obligasi: 20 dan 21 Agustus 2025
- Tanggal penjatahan: 22 Agustus 2025
- Tanggal emisi: 26 Agustus 2025
- Tanggal pengembalian uang pemesanan: 26 Agustus 2025
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 27 Agustus 2025
MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Small Cap, Ini Kata Manajemen
Simak Pergerakan Harga Saham Penghuni Baru Indeks MSCI Small Cap
Ringkasan
PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2025 senilai Rp 420 miliar, bagian dari target penghimpunan dana Rp 5 triliun. Obligasi ini terdiri dari Seri A (Rp 50 miliar, bunga 7,50%, jatuh tempo 367 hari) dan Seri B (Rp 370 miliar, bunga 9%, jatuh tempo 3 tahun), dengan pembayaran bunga triwulanan dan pelunasan penuh pada tanggal jatuh tempo.
Dana dari obligasi ini akan digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban perseroan, khususnya pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2024 Seri A. Penerbitan obligasi sebelumnya digunakan untuk pembayaran sebagian utang PALM kepada United Overseas Bank Limited (Bank UOB).
