mellydia.co.id Warren Buffett, investor legendaris dan CEO Berkshire Hathaway, terkenal dengan strategi investasinya yang berfokus pada jangka panjang dan disiplin. Portofolio investasi yang telah ia bangun selama beberapa dekade ini mencerminkan filosofinya: mempertahankan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan ikonik, lembaga keuangan besar, dan bisnis strategis dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Meskipun Berkshire Hathaway memiliki puluhan saham, sepuluh saham utama inilah yang membentuk inti portofolio dan memberikan gambaran jelas tentang prioritas investasi Buffett. Berdasarkan data New Trader U per 31 Maret 2025, berikut adalah sepuluh saham utama dalam portofolio ekuitas Warren Buffett:
1. Apple (AAPL) – 25,76% dari Portofolio
Apple menduduki peringkat pertama, mewakili lebih dari seperempat portofolio Berkshire Hathaway. Keputusan Buffett untuk berinvestasi di Apple pada tahun 2016 cukup mengejutkan, mengingat kecenderungannya yang sebelumnya menghindari sektor teknologi. Namun, ia mengakui kekuatan merek Apple, loyalitas pelanggan yang tinggi, dan pendapatan berulang dari ekosistem produk dan layanannya sebagai faktor kunci. Lebih dari sekadar iPhone, segmen layanan Apple telah menjadi mesin penghasil keuntungan yang signifikan. Program pembelian kembali saham Apple juga berkontribusi pada peningkatan kepemilikan Berkshire Hathaway tanpa memerlukan pembelian saham tambahan. Dividen yang konsisten dan arus kas bebas yang besar semakin memperkuat posisi Apple sebagai contoh sempurna investasi ala Buffett.
2. American Express (AXP) – 15,77% dari Portofolio
American Express merupakan investasi klasik Buffett yang telah dimulai sejak tahun 1960-an. Investasi besar pertama dilakukan saat perusahaan sedang mengalami kesulitan akibat “skandal minyak salad”. Buffett melihat potensi besar dalam kekuatan merek dan basis pelanggan kelas atas American Express yang menciptakan ketahanan ekonomi yang kuat. Hingga kini, American Express tetap menjadi pilar penting dalam portofolio Berkshire Hathaway, dengan pertumbuhan laba yang stabil dan dividen yang terjamin. Jaringan pembayaran tertutup dan penawaran kartu premium memberikan posisi unik di industri jasa keuangan, sebuah keunggulan yang sering dipuji Buffett.
3. Coca-Cola (KO) – 11,07% dari Portofolio
Investasi Buffett di Coca-Cola merupakan salah satu yang paling terkenal. Dimulai pada tahun 1988, Buffett mengakuisisi lebih dari 400 juta saham yang masih ia miliki hingga saat ini. Kekuatan merek yang tak terbantahkan, jaringan distribusi global yang luas, dan penjualan miliaran porsi setiap hari menjadikan Coca-Cola sebagai salah satu bisnis konsumen paling tahan lama. Dividen yang stabil dan kemampuan mempertahankan harga bahkan di tengah inflasi tinggi menjadikan Coca-Cola sebagai contoh dominasi merek lintas generasi yang seringkali disebut Buffett.
4. Bank of America (BAC) – 10,19% dari Portofolio
Bank of America merupakan kepemilikan bank terbesar Berkshire Hathaway. Investasi ini berawal dari kesepakatan pada tahun 2011 di tengah krisis keuangan global, saat Berkshire Hathaway membeli saham preferen dan waran. Waran tersebut kemudian dikonversi menjadi saham biasa, menjadikan Berkshire Hathaway sebagai pemegang saham terbesar. Buffett percaya pada manajemen Bank of America dan kesehatan sistem perbankan AS. Fokus pada efisiensi, modal yang kuat, serta pengembalian bagi pemegang saham melalui dividen dan buyback menjadikan Bank of America sebagai aset yang cocok untuk portofolio jangka panjang.
5. Chevron (CVX) – 7,67% dari Portofolio
Chevron menjadi investasi besar sejak tahun 2022, saat Buffett meningkatkan kepemilikan di raksasa energi ini. Sebagai salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di dunia, Chevron memiliki model bisnis yang mencakup eksplorasi, pengilangan, dan pemasaran. Bagi Buffett, Chevron menawarkan arus kas stabil, dividen yang kuat, dan perlindungan terhadap inflasi melalui eksposur terhadap harga energi. Meskipun mengalami penyesuaian posisi, Chevron tetap menjadi bagian penting dalam portofolio.
6. Occidental Petroleum (OXY) – 5,06% dari Portofolio
Occidental Petroleum merupakan investasi besar lainnya di sektor energi. Berkshire Hathaway mulai mengakumulasi sahamnya pada tahun 2019 melalui pembelian saham preferen yang mendukung akuisisi Anadarko Petroleum. Kesepakatan ini juga memberikan waran untuk membeli saham biasa, yang telah digunakan Buffett untuk menambah kepemilikan. Buffett memuji kepemimpinan CEO Vicki Hollub dan efisiensi operasional perusahaan. Posisi yang kuat di produksi minyak serpih AS dan fokus pada pengurangan utang menjadikan Occidental Petroleum sebagai investasi jangka panjang yang menarik.
7. Moody’s (MCO) – 4,44% dari Portofolio
Hubungan Buffett dengan Moody’s dimulai sejak perusahaan ini memisahkan diri dari Dun & Bradstreet pada tahun 2000. Kini, Moody’s merupakan pemimpin global dalam layanan pemeringkatan, riset, dan analisis risiko. Pangsa pasar yang besar dan hambatan masuk yang tinggi menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat. Pendapatan berulang dan margin laba yang tinggi menjadikan Moody’s sebagai penghasil laba yang konsisten. Peran vitalnya di pasar keuangan global memastikan permintaan layanannya tetap stabil meskipun ekonomi berfluktuasi.
8. The Kraft Heinz Company (KHC) – 3.83% dari Portofolio
Berkshire Hathaway terlibat dengan Kraft Heinz sejak tahun 2015 melalui kemitraan dengan 3G Capital. Meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan selera konsumen dan penurunan nilai merek, Kraft Heinz tetap menjadi salah satu produsen makanan kemasan terbesar di dunia. Buffett mengakui kinerja investasi ini tidak sebaik yang diharapkan, namun tetap mempertahankan kepemilikan yang signifikan. Kraft Heinz masih menawarkan dividen konsisten dan memiliki portofolio merek rumah tangga dengan jangkauan pasar yang luas.
9. Chubb (CB) – 3,16% dari Portofolio
Chubb, perusahaan asuransi properti dan kecelakaan global, merupakan pendatang baru di portofolio Berkshire Hathaway. Buffett menyukai perusahaan asuransi yang dikelola dengan baik karena adanya “float” dari premi yang dapat diinvestasikan sebelum klaim dibayar. Diversifikasi bisnis, catatan underwriting yang solid, dan manajemen risiko yang disiplin sejalan dengan filosofi asuransi Berkshire Hathaway. Kehadiran global dan laba yang konsisten menjadikan Chubb sebagai pilihan alami untuk portofolio.
10. DaVita (DVA) – 2,08% dari Portofolio
DaVita, penyedia layanan dialisis ginjal terbesar di AS, telah menjadi bagian dari portofolio Berkshire Hathaway selama lebih dari satu dekade. Permintaan yang stabil untuk layanan esensial ini menjadi daya tarik utama. Industri dialisis memiliki hambatan masuk yang tinggi, dan DaVita memegang pangsa pasar terdepan. Kemampuan menghasilkan arus kas stabil dan daya tahan selama resesi menjadikan DaVita sebagai komponen andal dalam portofolio Berkshire Hathaway.
5 Negara Ini Jual Samsung Galaxy S25 Ultra dengan Harga Termurah
Kompak, Rupiah Jisdor Menguat 0,79% ke Rp 16.109 per Dolar AS pada Kamis (14/8/2025)
Tonton: RI Targetkan Punya Pembangkit Nuklir, Kementerian ESDM Kejar Pembentukan NEPIO
Ringkasan
Pada 31 Maret 2025, sepuluh saham utama portofolio Warren Buffett di Berkshire Hathaway didominasi oleh Apple (25,76%), American Express (15,77%), dan Coca-Cola (11,07%). Kepemilikan ini mencerminkan strategi investasi jangka panjang Buffett, yang menekankan pada perusahaan dengan merek kuat, keunggulan kompetitif, dan arus kas yang stabil. Portofolio juga mencakup investasi di sektor keuangan (Bank of America), energi (Chevron dan Occidental Petroleum), dan jasa lainnya seperti Moody’s dan Chubb.
Selain saham-saham tersebut, Berkshire Hathaway juga memiliki saham di Kraft Heinz (3,83%), meskipun kinerjanya kurang memuaskan, dan DaVita (2,08%), perusahaan dialisis ginjal dengan permintaan layanan yang stabil. Secara keseluruhan, portofolio ini menunjukkan preferensi Buffett terhadap perusahaan dengan model bisnis yang terbukti, manajemen yang handal, dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
