mellydia.co.id, JAKARTA – PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) secara resmi memulai penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah berkelanjutan dengan nilai fantastis, mencapai total Rp 3,71 triliun. Penawaran penting ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025, menandai langkah strategis perusahaan di pasar modal.
Dalam rincian penawaran, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp 1,94 triliun. Obligasi ini dikelompokkan ke dalam tiga seri menarik: Seri A dengan tenor 367 hari senilai Rp 984,06 miliar dan tingkat bunga 7,50%, Seri B bertenor 3 tahun senilai Rp 686,14 miliar dengan bunga 8,75%, serta Seri C yang memiliki tenor 5 tahun senilai Rp 270,51 miliar dengan imbal hasil 9,25%.
Bersamaan dengan penerbitan obligasi, MBMA turut meluncurkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp 1,77 triliun. Struktur sukuk ini mengadopsi seri dan imbal hasil yang identik dengan obligasi, yaitu Seri A senilai Rp 651,68 miliar, Seri B sebesar Rp 857,62 miliar, dan Seri C senilai Rp 268,57 miliar.
Smelter Nikel Merdeka Copper (MDKA) Capai 42% Target Produksi per Semester I-2025
Mengutip prospektus tambahan yang dirilis dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Kamis (14/8/2025), dana yang berhasil dihimpun dari penawaran umum ini akan dialokasikan secara strategis. Sekitar US$32,1 juta, setelah dikurangi biaya emisi, akan disalurkan kepada entitas anak perusahaan, PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI).
Dana signifikan ini ditujukan untuk mendukung MTI dalam melunasi sebagian pokok utang Fasilitas A yang bersumber dari Perjanjian Fasilitas Berjangka senilai US$260 juta, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap manajemen liabilitas yang sehat.
Lebih lanjut, sisa dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US$100 juta. Proses pembayaran ini akan difasilitasi melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk yang bertindak sebagai agen penyalur.
Sementara itu, seluruh dana yang terkumpul dari penerbitan Sukuk Mudharabah, sekitar Rp 1,76 triliun setelah dikurangi biaya emisi, akan sepenuhnya disalurkan kepada MTI. Penyaluran ini akan dilakukan melalui skema pembiayaan akad mudharabah, menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip keuangan syariah.
Dalam mendukung kelancaran penawaran surat utang ini, sejumlah lembaga keuangan terkemuka bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi. Mereka adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Sementara itu, peran penting sebagai wali amanat diemban oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Merdeka Copper Gold (MDKA) Lunasi Obligasi Senilai Rp 250 Miliar
MBMA Chart by TradingView
Ringkasan
PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) menerbitkan obligasi dan sukuk mudharabah berkelanjutan senilai total Rp 3,71 triliun, dengan penawaran dimulai pada 14 Agustus 2025. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 bernilai Rp 1,94 triliun, sementara Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp 1,77 triliun, keduanya dengan berbagai seri dan tingkat imbal hasil.
Dana dari obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian utang PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) dan sebagian pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, sedangkan dana dari sukuk mudharabah akan disalurkan ke MTI melalui akad mudharabah. Penjamin pelaksana emisi meliputi PT Indo Premier Sekuritas dan beberapa sekuritas lainnya, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai wali amanat.
